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饮料市场中小企业做区域强势的机遇分析 (2010/3/17 9:43:41)
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有句爱尔兰谚语说:“如果上帝关上这扇门,就会打开另一扇门。”
 
在当今饮料市场,大家都看到上帝关的那扇门,对于中小企业来说,确实是件“太痛苦”的事;但,是否就意味着两条路-不做市场是等死 做市场是找死-而别无他法呢?
 
中小企业“船小”是劣势,也是优势-“好调头”,接下来,我们将就中小企业如何做好区域强势品牌做系列探讨,寻找“另一扇门”。
 
一、整体局势 不容乐观
 
中小企业做强市场,很多专家学者都已经论述很多,这里就此课题做一些补充,特别对现在饮料市场的外部因素、内部认知做一些简述,并在后面进行仔细的梳理,另外在笔者的其他文章中也多多少少提及,这部分就没有谈到,接下来就以上问题进行分享和探讨。
 
1、外部市场情况:企业越做越大,明星企业身价不断升级,资源占有越来越多,终端巨头沃尔玛开始用卫星来经营自己的“日不落”帝国;竞争力差距拉大,马太效应抬高了中小企业跨进市场的门槛;产业结构转型的请柬,更多落在这些“明星”企业手中。
 
而,刚刚刮过去的一场金融风暴,无疑又给中小企业已经“很受伤”的心上撒了一把盐。
 
2、内部认知情况:非科班出身的“草根派”,做企业的动机、手法上存在很多不可避免的缺陷,而且面对这些缺陷,有点积重难返的尴尬。从战略、品牌、渠道、传播、组织一直到产品,在企业主看来,都是一些“新概念”,对于很多人来说,企业就是“生意”和“买卖”,任何改变和新思维都是复杂化的表现,而传统作坊式的家族企业,信任成为职业经理人遭遇的最大障碍,他们身上寄托的希望和遭遇的尴尬存在很多不对称的情况。
 
那么,饮料行业中小企业是否就无药可救?答案是否定的。有药救,但对于重症患者来说,药物只能在短期内起效,“治标不治本”。
 
3认清形势 梳理思路
 
作为一个中小企业的经营者来说,面对种种内忧外患,要做的第一件事不是“治病”而是冷静,处怀不乱、临危不惧,客观分析出自己机遇和风险,优势和不足。
 
首先,饮料行业整体格局基本形成,不利于中小企业突破发展。
 
在此,就茶、果汁、水为主,进行整体的分析。
 
1)        茶饮料
 
“目前国内茶饮料市场品牌集中化的趋势较为明显,销售排名前十位的茶饮料品牌的市场份额超过96%。其中,康师傅、统一、麒麟、王老吉、三得利、雀巢的市场占有率达到九成左右。”
 
--《2010-2015年中国茶饮料市场投资分析及前景预测报告》
 
2)        饮用水
 
“目前国内饮用水行业已形成以娃哈哈乐百氏、康师傅、农夫山泉屈臣氏、雀巢和依云等为领先品牌的第一方阵,怡宝、正广和、天赐庄等为强势品牌的第二梯队,以及其他一些弱势品牌的杂牌军的布阵格局。”                               --《2008-2010年中国饮用水市场分析及投资咨询报告》
 
3)        果汁
 
“中国果汁饮料竞争日趋激烈,市场上存在三股竞争力量:一支是台湾背景的企业统一和康师傅,以包装的创新和口味取胜;一支是包括汇源、娃哈哈等国内知名企业;还有一支是大的跨国公司可口可乐百事可乐等。目前市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙酷儿露露等众多一线饮料品牌。”                 --《2010-2015年中国果汁市场投资分析及前景预测报告》
 
从上述数据可以得出一个结果,现有的饮料品类中,无论是茶饮料、瓶装水还是果汁,基本格局在行业的发展过程中不断更新,现在已经基本成型,对于“企图”想分一杯羹的中小企业,这不是一个很好的信息,如想进入饮料行业,走差异化、创新化、规模化对中小企业的要求更高,整体现有格局不利于中小企业发展
 
其次,中小企业发展盲目性大,机会小,劣势明显。
 
优势主要体现在产品价格成本、运输成本、仓储成本、地域成本等低成本运作基础上,但是随着各大品牌渠道的细化与品牌本土化,中小企业的这些优势逐渐变成“过去式”。
 
在不断的并购案中,大品牌和外资企业用收购优质当地企业的形式,开始品牌的本地化道路,地方品牌不断被并购,中小企业生存环境逐渐恶化,自然法则开始出现在逐步完善的市场经济中。
 
其三,终端渠道开始经营自己的品牌,参与产业链上游竞争,无形中抬高中小企业成本。
 
“2009年10月30日... 继近期家乐福宣布农民合作社零费用进入卖场,并可提供融资支持后,沃尔玛昨天也宣布,与商务部和农业部分别签署了《共促“农超对接”的合作备忘录》”                             
 
--2009-10-30 02:30:07 来源: 第一财经日报(上海)
 
外资终端超级巨无霸开始走向上游,并不断有产品贴有“家乐福”或“沃尔玛”牌子,进入超市的货架上。
 
除了终端渠道外,饮料生产商也不止一个窥视产业链上游了,朱新礼卖掉汇源一个重要原因就是到上游开拓新的空间;特别是在中国上游产业链不健全、缺乏管理的现状,中小企业的优势正在受到威胁。
 
其四,大企业为了夹击中小企业的顺利晋升之路,开始从正面背面或更多面进行攻击。
 
可口可乐在可乐的基础上,为了阻击饮用水企业进军可乐,开始生产低价饮用水(水森活、冰露),并利用品牌优势和网络渠道优势进行有力的阻击,再通过不断的促销正面攻击其上马的可乐版块,用优势打击其劣势,用劣势扰乱其优势的战法,以确保自己霸主不受侵犯。
 
其五,政府主导的结构转型及升级,使得社会资源向大企业倾斜。
 
从市场发展规律看,很多大企业的发展背靠时代背景,躲避了法制不健全时的限制,待其发展走向正轨化时,新一批中小企业却成为受限对象。中小企业升级为大型企业的发展阶段存在不可复制性,导致部分企业发展严重受阻。
 
另外,一些诸如低碳化经济之类的政策,也同样使得中小企业发展规模和速度受到限制。
 
其六,外因助力企业发展使得大型企业获得更多的资源。
 
“最近康师傅最引人关注的消息莫过于日本著名商社伊藤忠7亿美元入股顶新,对于食品企业来说,这不啻为一笔重磅投资。与此同时,康师傅控股回购饮品股权,对饮品业务进行了绝对控股。这两大消息被视为康师傅未来内地发展的大动作。”                     --2009年03月24日 07:38  新快报
 
除此之外,大型企业还通过上市等一系列融资手法,获得充足资金以满足对市场的整体把控。而因此大型企业实现其品牌溢价等渠道,使得原本实力已经很雄厚的基础再次得到提升。
 
其七,大企业开始从产业链、资金链、价值链各个环节获取利润。
 
“可口可乐曾在去年首次涉足乳饮料、柠檬调味水和高端功能饮料市场。可口可乐大中华区资深市场总监嘉景荣表示,2010年新品策略仍将继续。……百事高管声称也将布局“全饮料”的发展模式,打破碳酸饮料顶梁柱的单一格局。……另外,汇源去年豪掷10亿元在江苏大建‘全饮料’生产线,涉及果蔬汁、茶、咖啡果奶、植物蛋白饮料等,准备在虎年博一把。”     --2010-02-22 北京商报  王晓然
 
大企业从各个“链条”环节中获取利润的战略,是所有中小型企业无法复制的,也是大企业相互竞争的有力武器,最典型的应数,中粮集团一直走的全产业链道路。
 
其八,大企业完整的营销体系和强势的企业文化,同样是中小企业无法复制和追赶的。
 
明确的战略规划、精准的品牌传播、庞大的渠道网络、健全的组织结构、规范的生产环境和产品制作标准,都是一个中小企业无法驾驭的营销体系,而在中小企业主看来,很多人误认为是打打广告而已,制作几个画册、多做几次促销,而不得其中的营销要领。
 
另外,还有更多中小企业自身的不足,详见《新“三鹿”沉渣泛起 疼了谁?》全球品牌网 博纳睿成 王文卿整合营销
 
二、局部存在竞争空隙 星星之火待燎原
 
 “华东、华南饮料市场上,碳酸饮料占有较大优势,两乐的霸主地位没有变化。由于东南地区是外资巨头进入大陆市场的试水地,而且也是各饮料巨头争抢的主要市场,所以两乐为了巩固其霸主地位,不断加大在东南地区的投资力度,其产品线也已经延伸至非碳酸饮料,而华中地区,统一则占据强势地位;西南地区可口可乐的绝对地位遭到冲击,统一鲜橙多占据大部分市场。西北地区的康师傅茶饮比较受欢迎,但碳酸饮料市场仍然具有优势,银川市场比较特殊,矿泉水在银川地区拥有相当数量的拥护者,由此看来银川市场值得业内人士注意。东北地区消费重点同样集中于4个品牌,除了长春市场功能饮料还坚守部分市场外,其他地区的功能饮料已经不在称王称霸。”
 
—2005年1月《中国饮料市场分析报告》糖酒快讯
 
各大品牌竞争有其传统“势力范围”,格局未来变化不会很大。
 
这里提到一个特殊现象是银川市场,作为一个全国范围的市场调研,银川是一个省级城市,在中小企业普遍存在的三四级市场,将会有更多的空隙由中小企业来填补。
 
但,中小企业如何应对大企业带来的市场空隙呢?
 
第一,跟随战略
 
“Re-inventing the Wheel不要重新发明轮子”一个美国重要的谚语,记住这个箴言。
 
先入为主,有太多失败的案例,爱多不是发明VCD的,但是爱多让更多人记住知道VCD。在饮料行业中,最典型的是旭日升,他是冰茶的推出者,但真正留存到现在并发展优秀的是康师傅和统一。
 
在跟随战略中,最成功的一个要推出娃哈哈,不管营销人、业内人士如何评价娃哈哈的这种战略,但是不能不接受娃哈哈一步步走向饮料霸主的地位。娃哈哈的案例,向中小企业表明:在没有风险和可观的收益时,稳定的收入也许是一个好的选择。
 
特别是在大型企业鞭长莫及的“边缘地带”(城乡结合部、新型乡镇等)。
 
第二,集中定位策略
 
豫酒中一个叫“皇沟御酒”的企业,在一个县城08年创造了8000多万销售额的业绩,相反,一些大型白酒企业在一个省级市场,做出的销售额不及他一半。
 
这个案例,告诉我们中小企业主们,企业不在于“大”,而在于“强”!
 
尤其一个中小企业,资源有限,那么他的资源应该集中而有效,并且定位准确,以确保所有资源的有效性。
 
在日本有家只有7个人的企业--NAKAYOKO,生产产品特别“专一”:只生产哨子。但他们最贵的哨子可以卖到了2万美元一个。在世界杯足球赛上,所有裁判用的哨子全部是他们做的。而且每年销售额保持很高的水平。
 
这是聚焦资源的魅力所在。
 
第三,企业主活用关系网络策略
 
本地企业主拥有的优势关系网络是外来大品牌无法复制的,是一个企业在一个区域聚集人气和打通关系的核心因素,尤其在一些地方色彩浓厚的区域,家族产业-产供销-一体,使得产品从生产到销售直接接触消费者
 
而这些企业主从个人关系网络出发,所形成的政府及各种错综复杂的关系网,致使企业的无形资产成为最有价值的竞争要素,一旦有外来品牌进入,企业主可以动用自己的网络资源,在短期内把“入侵者”消灭殆尽。
 
第四,阶段性战略和学习型团队建设
 
对待市场占有率,不能一步到位,如果是一个中小企业,特别是乡镇一级或县级区域,那么他的第一个战略应该是对本地区的战略,全部占领有效控制,把已有区域全部布局并提炼优质经销商是中小企业最先做的事。
 
在此阶段,必须严格把守“领土”内的市场运作不受外界干扰,在有足够的团队和资源时,再进行有阶段地扩张。
 
在不断地阶段性战略实现过程中,保持一个学习型团队,将使企业发展历程缩小,特别是在关键环节,一定要重点把握。
 
第五,开发地方特色 走差异化战略
 
在中国很多地方,都有其地方特色,善于开发市场的中小企业主能准确把控商机将树立第一的形象。从年画、剪纸产业我们可以看到中小企业不断发展壮大的影子,从王老吉的传奇历程中,我们也可以看到很多很多传奇其实不是那么难,上帝把一扇门关掉的时候,有人发现一个更大的门。
 
第六,整合资源 优势互补
 
华西村、南街村、大寨等明星村的成功模式在于一点:他们善于整合资源,而且有能力整合资源,使得自己从中小企业中迅速崛起,这些资源是几乎所有区域的中小企业都存在的现象,但是这种整合能力,并不是所有区域的优秀领导者具有的。
 
也曾有个村子,因为一个人做挖土机生意,随后村子其他邻居也随之做起来这种生意,后来在有序管理中,形成一个小型公司,在不断发展中成为当地一个特色产业,他们的发展起点,就是一部挖土机。
 
第七,转移产业结构 有效利用区域差异
 
东部沿海产业向内地转移、结构调整从城市转向农村、城镇化新农村建设等都是中小企业迅速崛起的机遇,在农业提升产业结构,增加产品附加值时,大食品开始成为各大品牌相互竞争的焦点和紧缺资源。
 
一些地方的农产品加工行业、养殖业、种植业等可以利用原产地优势,做成半成品和成品进行跨区域或在本地销售,不断升级产业结构和企业规模。
 
这方面,江浙一带转移利用上海桥头堡的优势,发展辅助产业群,不少地区形成以大型企业为主,中小企业为辅的产业群,同样造就了一批中小企业,也为中小企业升级发展创造了平台和空间。而这种产业群的出现,也给同样为中小企业的企业主很多烦恼,同质化太严重,成为区域强势在大型-全球品牌网-企业的主导下几乎不可能,在相似规模的企业发展中,各种模式和产品在升级同时,太容易模仿,无法拉开差距,市场容量一定的情况下,很少获得更多的资源。
 
 
在当今饮料行业,整体发展的趋势背景下,特别是中国开始拉动内需的大背景下,快消中饮料以平均20%的增速在增长,其中获益最大的是那些大型企业,如果中小企业能利用好这次发展的浪潮,这将成为一次晋级的机遇,或许这就是我们中小企业主们希望看到的“另一扇门”吧。
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雷诺瓦咨询王文卿简介
    王文卿·高级营销咨询师,一直致力于营销管理咨询行业,现供职于雷诺瓦管理咨询(北京)有限责任公司。 为国内多家知名企业提供咨询服务,作为驻场咨询师历任渠道经理市场总监等职,特别对企业摆脱困境,解决实际战略战术问题,有较为实战的经历,并在网络、杂志发表实战文字数十万字,在全球品牌网、品牌中国网、业务员网等多处专栏;在样板市场打造、企业管理、员工培训、大型活动策划现场管理、品牌打造中等有较为丰富的经验。服务过的企业包括:TCL王牌、联丰地板、贵州醇、茅台保健酒业、亚洲木业(ATP)、长春路通轨道客车配套公司等企业; Q Q :7 9008 6060 TEL:139 1860 8301 E-mail:QQ790086060@163.com 新浪博客 百度空间 全球品牌网·王文卿整合营销专栏 品牌中国网·王文整合营销专栏